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51信用卡在港递交上市申请 2017年净赚7.4亿

来源:作者:网贷之家

3月22日,中国最大的线上信用卡管理平台——51信用卡正式向港交所提交上市申请书,承销商为花旗银行和招商证券。

公开资料显示,51信用卡业务始于2012年5月,当时推出了“51信用卡管家”——一款可以一键智能管理信用卡账单的APP,极大地满足了用户,尤其是多卡用户对自身负债进行管理的需求。随后于2012年8月成立了杭州恩牛作为该APP的运营主体。

发展至今,51信用卡的业务已涵盖个人信用管理、信用卡科技服务和线上信贷撮合及投资服务的一站式个人财务服务,旗下拥有“51信用卡管家”、“51人品”、“51人品贷”、“给你花”等多款APP,成为中国领先金融科技服务集团。

据悉,本次全球发售的所得款项,将用于获取用户、进一步提升技术实力、投资和营运资金及其他一般企业用途。

招股书显示,51信用卡2016年的收入总额为5.71亿元,同比2015年的8973万元增长了536.35%,2017年收益总额为22.69亿元,同比增长了297.37%,复合年增长率为402.9%。

51信用卡2015年经调整净利润为-1.01亿元,2016年为0.53亿元,已实现扭亏为盈,2017年更是达到7.44亿元,在连续两年盈利的情况下,同比2016年增长超过13倍,增势强劲。

其中,51信用卡于2015年、2016年、2017年的优先股公允价值亏损分别为5.75亿元、7.44亿元、22.61亿元,所谓优先股公允价值亏损,其实是A轮、B轮、C轮等投资人进行投资后获得的优先股,按照国际会计准则的特别要求,记录为“负债”而不是公司资本。优先股的公允价值将随着公司估值上升而增加,“负债”金额也对应增加,并把增加的金额记录为亏损。可见这与公司的经营结果没有直接关系,并等IPO完成后也将自动转换成普通股,该亏损也会自然消失。

51信用卡的收益包括信贷撮合及服务费、信用卡科技服务费、信贷介绍服务费及其他收益,2017年该四项收益分别为16.27亿元、1.40亿元、1.89亿元、3.12亿元,较之2016年均有大幅上升。

根据Oliver Wyman报告显示,2012年上线的“51信用卡管家”是中国首个且最大的线上信用卡管理平台。截至2017年12月31日,“51信用卡管家”共管理约1.063亿张信用卡,帮助用户完成信用卡还款交易总额为1085亿元。就2017年通过该平台的信用卡发卡量而言,“51信用卡管家”是中国最大的独立线上信用卡申请平台。截至2017年12月31日,51信用卡所有应用程序的注册用户达8100万人。

公开资料显示,51信用卡自2012年成立至2016年,每年获得一轮新融资,其中C轮系列融资在当时创下互联网金融企业C轮融资的历史新高。从融资时间上看,2012年11月,获得由华映资本领投的天使轮融资;2013年获得由华映资本、SIG、清流资本领投的A轮融资;2014年完成由GGV领投,京东、小米跟投的B轮融资;2015年完成新湖中宝投资的B1轮融资;2016年完成由新湖中宝、天图投资等领投的C轮系列融资。