在个人住房贷款大面积缩水的背景下，经营贷、消费贷成为上市银行上半年个人贷款的增长主力。

  第一财经根据Wind数据统计：今年上半年，有13家上市银行的经营贷余额较年初实现两位数增长，21家银行的消费贷余额较年初实现两位数增长。其中，成都银行的经营贷、消费贷均实现了大幅增长，上半年消费贷余额更是较年初增长了388.06%。

  随着后疫情时代的消费复苏，各家银行紧抓促进消费的“黄金期”，以送红包、优惠券、打折券等为卖点，推出了一轮又一轮的利率优惠活动，利率“卷出”新低。

  经营贷、消费贷大幅增长

  个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营贷款以及信用卡透支是银行个人贷款的主要构成，今年上半年，个人住房贷款大面积缩水，42家上市银行个人住房贷款总额较年初下降了0.36%，其中24家银行按揭规模下滑。而经营贷、消费贷则呈现出大幅增长之势。

  在7月14日召开的国新办发布会上，中国人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘介绍，上半年住户贷款新增2.80万亿元，同比多增5723亿元。住户贷款多增的主要原因是个人经营贷款和短期消费贷款有所多增。

  其中，上半年，个人经营贷款新增2.3万亿元，同比多增7593亿元；个人短期消费贷款新增3009亿元，同比多增4019亿元。

  第一财经根据Wind数据统计：在42家上市银行中，有35家银行披露了经营贷数据，截至6月30日，35家银行经营贷余额合计6.69万亿元，较年初增长了15.55%，增速较上一年同期提升了3个百分点，净增加了近9000亿元。其中，13家银行的经营贷余额较年初实现两位数增长。

  在42家上市银行中，有37家银行披露了消费贷余额，截至6月30日，37家银行消费贷余额合计37.61万亿元，较年初大幅增加了27.17%，净增加超8万亿，而去年同期的增速仅为10.32%。其中，21家银行的消费贷余额较年初实现两位数增长。

  同期，42家上市银行的贷款余额合计156.73万亿元，较年初增长了7.98%；其中个人贷款余额合计58.72万亿元，仅较年初增长3.1%。

  显然，经营贷、消费贷的增速远远高于个贷的整体增速。

  国有大行增速明显

  在这些披露数据的上市银行中，国有大行的增速尤其明显。

  比如，工商银行抓住上半年经济回升、消费企稳的有利时机，持续加强房抵组合贷、e抵快贷、融e借等重点产品的营销推广，其上半年个人消费和经营贷款增量超2800亿元，同比多增1465亿元。其中，截至6月30日，工商银行的个人经营性贷款余额为11890.42亿元，较年初增长了27.85%，增幅居前；消费贷余额2623.97亿元，较年初增长了11.95%。

  农业银行上半年积极拓展新型消费领域场景，提高消费金融可得性和便利性，加大消费信贷投放力度，满足居民家装家居、电子产品、汽车、文化旅游等消费金融需求。持续加大对批发零售、住宿餐饮、居民服务、货运物流等重点领域普惠客户信贷支持力度。消费贷款上半年累计投放2287亿元，个人经营贷款上半年累计投放超4900亿元。

  截至6月30日，农业银行的个人经营性贷款余额为6976.95亿元，较年初增长了20.98%，在个人贷款中的占比提升了1.1个百分点；消费贷余额2614.60亿元，较年初增长了34.95%。

  交通银行的普惠型小微企业贷款、个人消费贷款余额分别较上年末增长19%和39%，占比也在持续提升。

  另外，截至6月30日，建设银行的个人消费贷款余额为3688.02亿元，较年初增加733.59亿元，增幅达到24.83%；个人经营贷款余额6088.65亿元，较年初增加1935.21亿元，增幅高达46.59%，在35家银行中增幅居首。在年报中，建设银行表示，其个人经营贷款推出新版“商户云贷”“商叶云贷”等拳头产品，开创“第二赛道”。个人消费贷款坚持创新引领，满足居民合理消费融资需求，促进消费市场发展。

  股份行中，招商银行的零售小微贷款余额7093.06亿元，较年初增长了12.65% 消费贷款余额2723.51亿元，较年初增长了34.68%。中信银行的经营贷较年初增长了13.11%，消费贷余额较年初增长了10.61%。

  在区域性银行中，成都银行的经营贷、消费贷均实现了大幅增长，其中，经营贷余额较年初增长了33.03%，消费贷余额更是较年初增长了388.06%。而同期，成都银行的个人按揭仅增长了3%，信用卡透支大幅下降了44.11%。

  苏农银行的经营贷、消费贷也增长显著。上半年，苏农银行的个人贷款较年初仅增长了6.03%，而其中，个人经营贷较年初增长了8.37%，较去年同期增长29.6%；个人消费贷较年初增长了27.2%，较去年同期增长21.8%。个人经营贷、个人消费贷分别贡献了10.8%、8.9%的贷款净新增额。

  利率“卷出”新低

  在消费复苏的背景下，消费贷、经营贷成为各家银行冲刺个贷规模的发力点。随着年内LPR的两次下调，带动消费贷等小额信用贷款成本持续下降。

  7月31日，国家发改委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》，在优化消费环境方面提出，要更注重以真实消费行为为基础，加强消费信贷用途和流向监管，推动合理增加消费信贷。

  融360数字科技研究院监测的数据显示，2023年7月，全国性银行消费贷平均利率为3.57%，同比下降79BP。其中，国有行消费贷最低可执行利率平均水平为3.58%，股份行消费贷最低可执行利率平均水平为3.56%，这也是首次，股份行消费贷的平均利率低于国有行。

  在这场消费贷价格战中，股份行表现得更为激进。

  浦发银行于近日发布了“浦闪贷月月享”优惠福利大放送活动，根据活动内容，9月1日~30日，浦发银行推出3.2%的利率优惠券，以及七点五折的利率优惠券。

  招商银行针对小微企业、个体工商户的生意贷产品，年化利率（单利）低至3.5%，近日也推出了抽取利息优惠券的活动，最高优惠1888元。

  除了全国性银行外，在个贷领域比较活跃的城商行、农商行，也给出了非常“有诚意”的价格。如宁波银行推出的“贷易通”，号称有房就能贷，贷款额度最高1000万，利率仅2.98%，如果两人成行，每人还可额外得1张888元减息券。紫金农商银行针对南京市23~60周岁（含）市民推出了“紫金e贷”消费贷利率优惠活动，贷款额度最高为30万元，年化利率（单利）低至3.78%。广州农商银行推出的“金米消费e贷”，年化利率（单利）低至3.6%，额度最高100万元，期限最长至10年。